Топ приложений на Base

Приветствуем! Base — это L2-сеть для Ethereum, разработанная Coinbase на основе стека Optimism OP. Блокчейн быстро привлек внимание криптосообщества и уже за первый год существования собрал TVL более $1 млрд. Столь стремительное восхождение является свидетельством прочного фундамента и растущей популярности этой экосистемы. В этой статье мы составили ТОП лучших DeFi приложений на Base, о которых нужно знать каждому инвестору.

Перед тем, как начать, напоминаем о нашем DeFi Club. Это единая база знаний, в которой собраны материалы по различным направлениям криптовалютой индустрии: от теоретической базы до практической аналитики и разборов стратегий заработка в DeFi. У нас также есть лаунчпад, позволяющий инвестировать в перспективные криптостартапы на раннем этапе развития.

Aerodrome — это AMM, представляющий собой центральный хаб ликвидности в сети Base. Его экономическая модель очень похожа на Curve Finance. На момент написания TVL протокола составляет более $560 млн, что делает его самым популярным dApp в сети.

Платформа ориентирована на оптимизацию эффективности предоставления ликвидности и стимулирование участия с помощью токенов управления, вознаграждений и распределения комиссионных.

Вот основные аспекты Aerodrome:

1. Обеспечение ликвидности и генерирование вознаграждения. Aerodrome способствует эффективному обмену криптовалютой, минимизируя проскальзывание. Он генерирует комиссионные от торговли, которые распределяются между поставщиками ликвидности (LP), обеспечивая фундаментальные экономические стимулы для ее предоставления.
2. Эмиссия токенов. Использование AERO для вознаграждения LP очень похоже на использование CRV. В обоих протоколах они распределяются пропорционально количеству ликвидности, которую пользователи вносят в пулы. Этот механизм не только обеспечивает ликвидность в рамках пула, но и выравнивает стимулы поставщиков ликвидности с долгосрочной жизнеспособностью проекта.
3. Голосование и управление. Aerodrome вознаграждает LP пропорционально их голосам. Управление требует, чтобы держатели AERO зафиксировали свои средства в контракте на определенное время, чтобы получить veAERO — токены AERO с правом голоса. Вкладчики могут использовать эти активы, депонированные для голосования, для участия в управлении протоколом.
4. Распределение вознаграждения. В Aerodrome участники голосования veAERO получают 100% торговых сборов за предыдущую эпоху, а также любые дополнительные поощрения для участников голосования за текущий сезон.

Extra — это протокол, который предлагает фарминг с кредитным плечом до 7х на отдельные депозиты. Платформа позволяет пользователям настраивать свои стратегии, включая использования ликвидного стейкинга.

Стабильные активы, такие как стейблкоины или LST известных сетей с относительно управляемой кривой волатильности, как правило, предлагают ограниченную доходность при стейкинге или фарминге. Поэтому Extra позволяет пользователям увеличить доходность, предлагая кредитное плечо для таких стратегий, но при этом сохраняя риск под контролем благодаря относительной стабильности цен на такие активы.

Extra использует для вознаграждения LP токен EXTRA. Платформа также использует модель управления с депонированием голосов. Каждый, кто хочет участвовать в принятии решений по управлению протоколом, должен приобрести EXTRA и заблокировать их в смарт-контракте с определенным сроком действия.

Beefy — это DeFi-протокол, который на момент написания работает на 30 сетях. работающий на более чем 26 цепочках (DeFiLlama). Он представляет собой оптимизатор доходности, который максимизирует прибыль от фарминга с помощью различных стратегий.

Вот его ключевые особенности:

1. Поддержка нескольких сетей. Beefy поддерживает широкий спектр блокчейнов: именно такая совместимость позволяет пользователям получить доступ к разнообразным возможностям DeFi в различных сетях с одной платформы.
2. Автоматическая оптимизация доходности. Beefy использует смарт-контракты для автоматического реинвестирования заработанных процентов в базовый пул ликвидности. Это повышает эффективность использования капитала, потенциально приводя к более высокой доходности по сравнению с ручным реинвестированием.
3. Разнообразные инвестиционные стратегии. Beefy предлагает различные стратегии, каждая из которых адаптирована к конкретным токенам и пулам. Они направлены на управление рисками и оптимизацию доходности за счет использования таких тактик, как стейкинг, фермерство и предоставление ликвидности.
4. Высокая эффективность. Beefy оптимизирует затраты на газ и время транзакций, чтобы повысить прибыльность стратегий. Такая операционная эффективность имеет решающее значение в сетях с высокими комиссиями за транзакции.
5. Управление, ориентированное на сообщество. Держатели токенов могут предлагать изменения в протоколе и голосовать за них. Это включает решения о новых стратегиях, корректировке существующих и общем направлении развития платформы.

Moonwell — это лендинговый протокол, который позволяет кредиторам размещать свои активы в односторонних пулах ликвидности, которые зарабатывают переменную процентную ставку.

Интересной функцией платформы является «USDC Anywhere». Она позволяет осуществлять кроссчейн кредитование и заимствование USDC, обеспечивая доступ к стейблкоину на базе из множества других сетей. Интересный факт: протокол кроссчейн передачи Circle (CCTP), который является собственным решением USDC, обеспечивает такие операции с USDC на Moonwell. Таким образом, каждая единица USDC на Moonwell является канонической, не требуя постоянного обертывания и разворачивания стабильных монет с помощью сторонних протоколов синтетических токенов и мостов.

Moonwell имеет две собственные монеты — WELL и MFAM. За управление в Base отвечает первый. MFAM же предназначен для сети Moonriver.

Overnight — это money market, который предлагает пассивный доход на стабильные активы. Они представляют собой токены Rebase, которые функционируют иначе, чем другие стейблкоины.

Привычные стабильные монеты и Rebase нацелены на достижение ценовой стабильности по отношению к определенному активу: часто фиатной валюте, такой как доллар США. Однако они достигают этой цели с помощью принципиально разных механизмов, что также влияет на их сценарии использования и поведение на рынке.

1. Стабильные монеты. Они достигают ценовой стабильности путем хранения резервов определенного актива (например, доллара США, других стабильных активов или криптовалют) или с помощью алгоритмических механизмов, которые регулируют предложение в зависимости от спроса. Наиболее распространенный тип — обеспеченные стабильные монеты — поддерживают привязку 1:1 к базовому активу, подкрепляя каждый токен соответствующим количеством этого актива в резерве.
2. Токены Rebase. Они периодически корректируют свое оборотное предложение в зависимости от изменения рыночных котировок относительно целевой цены. Если цена слишком высока, предложение увеличивается, если слишком низка — уменьшается. Эта корректировка происходит непосредственно в кошельках держателей, пропорционально увеличивая или уменьшая количество активов, которыми владеет каждый пользователь.

На платформе Overnight представлены монеты Rebase, обеспеченные Ethereum и USD, которые конвертируются в USDC. OVN — это utility-токен, который служит нескольким целям в протоколе Overnight. Он используется для взяток, чтобы продвигать USD+ и стимулировать консервативные рисковые решения, а также для права голоса для создания децентрализованных процессов мониторинга и управления рисками.

Friend.Tech — это новая криптоплатформа для соцсетей на Base. Ее цель — переосмыслить социальное взаимодействие, интегрировав в него криптовалютный аспект. Friend.Tech позволяет пользователям покупать и продавать социальные токены — Keys.Они связаны с профилями других пользователей, превращая социальное влияние в товар, которым можно торговать.

Цены зависят от динамики спроса и предложения, подобно акциям на финансовом рынке. Эта торговая модель не только облегчает новую форму социального взаимодействия, но и дает возможность влиятельным людям и творцам монетизировать свое социальное присутствие непосредственно через свою фанбазу.

Несмотря на инновационный подход, Friend.Tech столкнулся с проблемами, связанными с конфиденциальностью и безопасностью. Платформа требует привязки учетной записи X пользователя к его кошельку Ethereum, что вызвало тревогу по поводу возможного превышения и злоупотребления разрешениями. Кроме того, такие инциденты, как утечка базы данных, вызвали споры о мерах безопасности и политике конфиденциальности Friend.Tech.

Несмотря на это, успех приложения и быстрый рост числа пользователей отражают его привлекательность, особенно среди энтузиастов криптовалют и влиятельных людей в социальных сетях, которые ищут новые способы использовать свое присутствие в децентрализованном веб-пространстве.

В этой статье мы составили рейтинг лучших приложений в Base. Однако это далеко не финальный список: количество dApps в этой экосистеме постоянно растет. Тем самым Base может быть использован для создания многочисленных приложений, которые в будущем смогут заменить любую централизованную инфраструктуру.